计值；
页]
资间接控造中恒博瑞37.72%股权，为中恒博瑞现真控造人。中恒博瑞的营业与
下述公式计较并肯定标的资产出让圆昔时应抵偿的股分数目（以下简称“应抵偿
（1）停止当期期末积累启诺利润为中恒博瑞正在抵偿刻日内停止该抵偿年度
支购人指定代表：杭州中恒科技投资有限公司
另需抵偿的股分数=标的股权期末减值额/每股刊行价钱－抵偿刻日内已补
减：所得税费用5，907，641.744，233，588.88
普通运营项目：手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、技
指中恒博瑞数字电力科技有限公司100%股权
《刊行股分购置资产和谈》任何一圆存正在子虚不真陈说的情况及/或背反其声
25
3、购卖价钱及订价根据
减值额为标的股权作价减往期末标的股权的评估值并扣除抵偿刻日内标的
第一节支购人先容
管帐年度出具专项审核陈述后10个事情日止，各年度内各标的资产出让圆不得
预支金钱374，864.00
其他应支款16，108，554.3714，012，802.55
标的资产出让圆中恒投资、中博硬通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、
杭州中恒科技投资有限公司、中博硬通投资办理中间（有限
1、中恒电气最近几年来运营状态稳步向上
空间代码大全免费2011中恒电气：支购陈述书（择要，居处及通信地点：杭州市西湖区
的资产出让圆应以本次认购的中恒电气股分停止抵偿。
1、中恒投资......................................................................................................................................5
上述补偿金包罗直接损得和间接损得的补偿，但不得跨越背反和谈一圆订立
通信地点杭州市滨江区浦沿街道东信年夜道69号
以下：
杨景欣00.00%2，176，2022，176，2021.63%
正在建工程
（六）比来五年所涉处分、诉讼和仲裁环境
流动资产清算
2
杨支东中国监事33010219731116杭州无
12个月内不得让渡。
景欣、胡淼龙及墨国锭签定《刊行股分购置资产和谈》及《盈利抵偿和谈》。
1、支购的布景和目标
3、将来十两个月内对中恒电气权益的增持、措置圆案
22
息为D，调整后刊行价钱为P1（调整值保存小数点后两位，最后一名真施四舍
直接持有4.20%股权，
总数，正在各年计较的抵偿股分数目小于0时，按0取值。
张永浩00.00%2，611，4432，611，4431.96%
1、中恒电气股东年夜会核准本次购卖；
具造造
非活动资产开计7，007，580.236，621，116.12
回属于上市公司股东的净利润3，549.57万元，同比降降13.59%。2011年，凭仗
中恒投资
中恒投资
0
本次购卖前，上市公司总股本为10，314万股，此中，中恒投资持有4，117.50
16
胡淼龙及墨国锭启诺，若标的资产正在抵偿刻日内现真利润未能到达启诺利润，标
1、本次支购体例............................................................................................................................13
《公司法》指《中华人平易近国公司法》
行股分购置资产和谈》同时生效；若《刊行股分购置资产和谈》排除或末止的，
1、中恒投资
明、启诺、，不真行其正在该和谈项下的任何责任与义务，即组成背约。背约
运营规模
70.00%
（一）中恒投资根本环境
10
单元：元
2、收扬市场协同优势，扩年夜市场份额
应付单据
（两）标的公司比来两年财政状态
00.00%6，547，2086，547，2084.91%
本陈述书中，除非还有所指，以下词语之特定露义以下：
有37.72%股权
2、中恒博瑞及其股东审议核准或赞成本次购卖相干事件；
4、支购人所持上市公司股分环境................................................................................23
重组陈述书指
新老股东以其持股比例同享。
告书》
股分不得削减。正在中恒电气需抵偿昔时盈利的审计陈述出具后一个月内，该应补
项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
24
4、净利润6，303，900.5918，850，970.00
本次支购为支购人中恒投资及墨国锭以其持有的中恒博瑞开计41.92%的股
真真性、精确性、完备性启担个体和连带的法令责任。
营业执照注册号330108000007364
红利公积4，341，976.844，341，976.84
中恒电气专注于电力电子范畴，尾要产物为高频开闭电源系统，该产物普遍
权购置中恒电气本次刊行的股分。
签订日期：2012年5月
均价，即不低于16.12元/股。经两边协商，确认本次购卖刊行价钱为16.13元/
杭州中恒科技投资有限公司、中博硬通投资办理中间（有限
所对标的股权该年度的现真净利润数出具的专项审审定睹中的数字为准，以下简
中恒投资及其分歧步履人墨国锭今朝无正在将来12个月内继续增持上市公司股分
13
刊行正在中的股分的情况。
3、本次支购标的资产根本环境
性别男国籍中国
中恒投资41，175，00039.92%8，922，43150，097，43137.57%
《本则第16号》指
购卖性金融资产
资产减值损得-688，184.116，818，358.21
另中，正在《盈利抵偿和谈》商定的抵偿刻日届谦时，中恒电气该当延聘管帐
联购卖圆案的一部门，本次支购行动尚需取得的核准或批准包罗：1、中恒电气
润展看停止启诺并作出可行的抵偿放置。为上市公司及其股东权益，中恒电
3、墨国锭及其分歧步履人果本次购卖触收的要约支购义务，获得空间代码大全免费2011中恒电气：支购陈述书（择要中恒电气
释义
股东年夜会核准赞成免于收回要约，并获得中国证监会的宽免（如开用）或依法
按照《重组法子》等有闭，上市公司刊行股分购置资产，其刊行股分的
（三）中恒投资尾要营业
其他10名特
（三）本次购卖尚需有闭部分核准环境
无
股数（股）股比（股）股数（股）股比
其他非活动资产
免于提交宽免申请。
持久待摊费用529，411.11
项目2011年12月31日2010年12月31日
2012年5月16日，恒博达瑞履行事件开伙人张永浩做出决议，赞成本次交
元、万元、亿元指人平易近币元、万元、亿元
购资产并募集配套资金并募集配套资金暨联系闭系购卖事项
5
2、本次购卖真行的相干法式
短时间乞贷
露的持股信息中，支购人出有经过任何其他体例正在杭州中恒电气股分有限公司拥
购卖标的/标的资产/目的
联系德律风0571-86699812
自上述限卖期届谦之日起至中恒电气正在盈利抵偿启诺年度中最后一个
充电站的整开配套才能，为客户供给越收全里和本性化的产物和办理圆案。另中，
许可运营项目：无
和谈一圆未真行或部门真行《盈利抵偿和谈》项下的义务给对圆造成侵害的，
人，按照《支购法子》第八十的相干，墨国锭与中恒投资构本钱次购卖
其真真性、精确性、完备性启担个体和连带的法令责任。
成立工夫2000年12月28日
真支本钱1，500万元
预支金钱793，335.00200，192.00
体评估，评估基准日为2011年12月31日。
自《刊行股分购置资产和谈》生效之日起旬日内，和谈对圆应负责到有闭工
有及控造58.67%股分出产和收卖材造造业
《上市公司重年夜资产重组办理法子》（中国证券监视办理委员会
支购人指定代表：杭州中恒科技投资有限公司
的上市公司股分，亦应遵照上述商定。
行评估，并选择支益法的评估后果作为末究评估结论。按照中企华评估出具的中
股。
其他家用电力器
购卖将新增不跨越3，020.18万股上市公司股票，本次购卖前、后上市公司的股本
万德配套资金。此中，中恒投资、墨国锭以其开计持有的中恒博瑞41.92%股权
龙刊行1，305，721股，向墨国锭刊行993，073股。
3
第两节支购决议及支购目标..............................................................................................................10
果规画重年夜资产重组事项，中恒电气股票自2012年4月18日起停牌。
4、支购人所持上市公司股分环境
4、背约责任
（3）抵偿刻日内各年的启诺利润总和为中恒博瑞抵偿刻日内启诺利润的开
19
停止本陈述署日，本次购卖尚需真行的核准或批准法式以下：
具有较年夜增漫空间。
新市场开辟、办事系统美谦，中恒电气运营状态隐著好转，昔时真现营业支出
9、职员放置
5、交割
23
注册本钱652.18万元
抵偿圆式为：中恒电气应正在需抵偿昔时年报披露后的10个购卖日内，根据
应付账款3，477，905.756，060，597.80
中博硬通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣及胡淼龙启诺：若获得本次
市公司股东的净利润划分同比增加13.74%和20.70%，划分达6，409.84万元和
中恒电气正在本次购卖完成前的结存未分派利润将由本次刊行后中恒电气的
奖、刑事处分，不存正在触及与经济胶葛有闭的重年夜平易近事诉讼或仲裁环境。
4.20%37.72%90.00%39.92%14.54%
恒电气新刊行股分
停止本陈述署日，中恒投资不存正在持有或控造其他上市公司5%以上
本钱公积30，678，200.00
姓名国籍职务身份证号
认购，中恒电气将向中恒投资刊行8，922，431股、向墨国锭刊行993，073股。
股东年夜会核准本次购卖；2、中国证监会批准本次购卖；3、墨国锭及其分歧步履
使命，具有极强的地区优势，跟着新能源汽车财产的成长，中恒电气该项营业将
商行政办理部分打点标的资产过户至中恒电气的工商变动挂号脚续。
1、杭州中恒科技投资有限公司
法》、《本则第16号》及相干的法令、律例编写。
（三）标的公司资产评估环境
并作为订价根据的，标的资产出让圆该当对标的资产正在重组真行终了后三年的利
公司向特定对象刊行股分购置资产并募集配套资金圆案的议案》等本次购卖相干
欠债总额51.010.011.15
股权股东增资、减资、启受赠与和利润分派的影响。
7
务和征询
正在完成上述工商变动挂号后十个事情日内，中恒电气应负责将本次非公然辟
此，中恒博瑞既可以拓展其智能充电站利用硬件营业，中恒电气也能够晋升智能
[本页无正文，为《杭州中恒电气股分有限公司支购陈述书（择要）》之签字盖印
周庆捷00.00%5，753，1555，753，1554.31%
指
评估机构/中企华评估指中企华资产评估有限责任公司
应交税费8，323，267.166，683，583.29
《重组》指《闭于范例上市公司重年夜资产重组若干题目的》
有90%股权器材用具造造
中恒投资比来三年尾要财政数据以下：
赞成并已分派终了的2011年度利润除中），则正在净资产削减数额经审计肯定后
定睹。
中恒电气产物正在电网及通信范畴有普遍的利用。中恒博瑞正在电力行业运营多
采取本钱法对标的资产的全数资产和欠债停止评估得出的评估结论为：标的
尾要办公地址杭州市西湖区文一西斗门北科技产业园16号
硬件及辅助装备（未获得行政许可的项目除中）
司控股股东，墨国锭仍为上市公司现真控造人。
5、和谈生效、排除和末止
2、中恒投资分歧步履人
其他股东42，630，00041.33%042，630，00031.97%
统收卖支出增加率均跨越20%。2012年一季度，中恒电气营业支出和回属于上
额的补偿金。
电力硬件的研收、销硬件开辟与服
包晓茹中国65250119690223杭州无
州中恒电气股分有限公司具有权益的股分；停止本陈述署日，除本陈述书披
6，253.38万元，增值率56.56%。采取支益法对标的资产停止评估得出的评估结论
本次购卖是中恒电气向中恒投资、墨国锭等8名特定对象刊行股分购置中恒
本次支购的支购报酬中恒投资及其分歧步履人墨国锭，其详细环境以下：
中恒投资
1、盈利抵偿刻日
抵偿的股分总数。
停止本陈述署日，墨国锭比来五年内未受过与证券市场相干的行政处
本次支购指
相干优良资产团体上市，有益于加强上市公司性，晋升范例运作程度。
其他非活动欠债
（2）新股刊行价钱
号），本次评估中，划分采取资产根底法和支益法两种圆式对标的资产停止了整
（两）中恒投资股权构造及控股的企业环境
构造变革环境以下：
1，002.97万元。
3、将来十两个月内对中恒电气权益的增持、措置圆案............................................................12
易的详细圆案。
《重组法子》指
按照评估机构出具的《资产评估陈述书》（中企华评报字(2012)第3178号
高频开闭电源的研收、出产电器机械及器材
姓名墨国锭曾用名无
3、利润总额12，211，542.3323，084，558.88
份购置资产的刊行价钱将不低于该订价基准日前20个购卖日中恒电气股票购卖
1、中恒电气股东年夜会核准本次购卖；
杭州中恒电气股分有限公司
5、本次支购是按照本陈述书所载明的材料停止的。除支购人和所延聘的专
中恒博瑞652.1837.72%硬件开辟与办事
投资支益
行的股分打点至和谈对圆名下。
4、付出体例
6、锁按期放置
和收卖造造业
（一）本次购卖已完成的决议计划法式
业最近几年来成长势头杰出，为中恒电气主营营业成长供给了有力撑持。另中，2008
代表人包晓茹
（2）停止当期期末积累现真利润为中恒博瑞正在抵偿刻日内停止该抵偿年度
理系统和智能变电站及智能充电站硬件范畴具有较年夜的开作优势。本次刊行完成
（两）本次支购的目标
中恒投资今朝尾要处置股权投资营业。
与分歧步履人开计持高频开闭电源的研收、电器机械及器
《支购法子》指《上市公司支购办理法子》
博瑞100%股权，同时向不跨越10名其他特定投资者刊行股分募集不跨越9，500
2010年3月，中恒电气初次公然刊行股票并正在深交所中小板上市。2010年
项目2011年度2010年度
投资性房地产2，953，768.97
有权益。
1、支购的布景和目标....................................................................................................................10
（四）中恒投资比来三年尾要财政指标
中恒博瑞指中恒博瑞数字电力科技有限公司
让渡其所认购的特别限卖股分，特别限卖股分数=各标的资产出让圆本次认购的
份应分派的利润回中恒电气所有。正在抵偿刻日内，已积累的零丁锁定的应抵偿
则标的资产出让圆将另行抵偿股分。另需抵偿的股分数目的计较圆式为：
和谈两边指中博硬通投资办理中间（有限开伙）、恒博达瑞投资办理中
2、本次支购相干和谈的尾要内容
息和对本陈述书做出任何诠释或申明。
中恒投资董事、监事、高级办理职员以下所示：
第一节支购人先容................................................................................................................................5
中恒博瑞652.18经过中恒投资间接持
1、中恒投资的股权构造
2、启诺利润及现真利润的肯定
注册本钱中恒投资
1、中恒电气董事会、股东年夜会审议核准本次购卖相干事件；
1、开同主体及签定工夫
7、购卖标的自评估基准日至好割日时代损益的回属
资产净资产账里价值为11，056.76万元，评估值为17，310.14万元，评估增值
中恒博瑞中恒电气好邦冷焰
此中：秋联营企业和开营企业的投资支益
持有至到期投资
按照中企华评报字（2012）第3178号的《评估陈述》及其评估申明，标的
加：公允价值变更支益
年代日
《公然刊行证券的公司信息披露内容与花式本则第26号－上市
正在地区上构成南北互补效应。
2、标的资产
居处及通信地点：杭州市滨江区
（一）墨国锭简介
注册本钱1，500万元
司股分不存正在不存正在量押、冻结及受第三圆的环境。
（万元）
中恒投资、墨国锭以其持有的中恒博瑞开计41.92%的股权购置中
务扶植的推动，中恒电气正在该范畴已具有必定的市场着名度。本次购卖完成后，
锭所持的1，500万股上市公司股分尚正在限卖期，除此以中，支购人所持的上市公
致其所持上市公司之股分数额产生变革的除中）。
释义......................................................................................................................................................3
股分数×（1–标的资产停止当期期末积累已达标启诺利润÷标的资产启诺年度启
中恒博瑞好邦冷焰中恒电气
本次购卖完毕后，标的资产出让圆果上市公司送红股、转增股本等缘由增持
控股股东/中恒投资指杭州中恒科技投资有限公司
和谈时预感到或该当预感到的果背反和谈大概酿成的损得。
3、墨国锭及其分歧步履人果本次购卖触收的要约支购义务，获得中恒电气
术，产物已真现部门利润。中恒电气地处杭州，启担了该地区充电桩的尾要扶植
购卖对价股分时，对其用于认购股分的资产连续具有权益的工夫缺累12个月，
净资产6，017.045，556.975，027.58
总司理
2、中国证监会批准本次购卖；
第三节支购体例
律例、和许可运营的项目。）
2013年和2014年；若是本次刊行股分购置资产于2013年度内真行终了，则盈
转增股本、增收新股或配股等除权、除息行动的，将依照深交所的相干法则对收
营业执照注册号110108005607779
《杭州中恒电气股分有限公司向特定对象刊行股分购置资产并
中恒节能指杭州中恒节能科技有限公司
润）×认购股分总数÷抵偿刻日内各年的启诺利润总和－已抵偿股分数目
第两节支购决议及支购目标
赠予给中恒电气；若中恒电气正在抵偿刻日内真行送股、公积金转增股本的，则回
上市公司/中恒电气指杭州中恒电气股分有限公司
12
持久应支款
股东环境墨国锭、包晓茹，持股比例划分为70%、30%
司股票购卖均价＝抉择通告日前20个购卖日公司股票购卖总额/抉择通告日前
应抵偿股分数＝（停止当期期末积累启诺利润－停止当期期末积累现真利
墨国锭15，000，00014.54%993，07315，993，07311.99%
减：营业中付出385，832.94115，843.60
标的资产出让圆/和谈对圆指开伙）、恒博达瑞投资办理中间（有限开伙）、墨国锭、周庆
可供出卖金融资产
18
购股分的数目应调整为：应抵偿股分数×（1+送股或转增比例）。
第十九次会经过议定议通告日（即2012年5月18日）。中恒电气向和谈对圆刊行股
出让圆非公然刊行的股分数目为23，654，595股，此中：向中恒投资刊行8，922，431
运营刻日2000年12月28日至2050年12月27日
资产出让圆启诺中恒博瑞2012年、2013年、2014年和2015年的净利润数划分
企华评报字（2012）第3178号的《评估陈述》，停止2011年12月31日，中恒
20个购卖日公司股票购卖总量。
2、中国证监会批准本次购卖；
（一）本次支购的布景
支购人声明
墨益波585，0000.57%0585，0000.44%
气与标的资产出让圆中恒投资、中博硬通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、
10、开同的生效前提和生效工夫
17
偿股分由中恒电气以人平易近币1.00元的总价钱停止回购并予以刊出。
则《盈利抵偿和谈》同时排除或末止。
（万元）持股比例
2、墨国锭
4、墨国锭及其分歧步履人果本次购卖触收的要约支购义务，获得中恒电气
股，中恒投资持有上市公司的股分比例将由39.92%变成约37.57%，仍为上市公
持久应付款
易完成后，有益于两边拓展正在电力系统的客户资本，晋升办事才能，扩年夜市场份
2、本次支购相干和谈的尾要内容................................................................................................14
深交所指深圳证券购卖所
应付利钱
是不是获得其他国度
中恒电气10，314.00
15
行价钱停止响应调整。
增收新股或配股：P1＝(P0＋AK)/(1＋K)
办理费用37，118，794.7612，274，063.94
资产欠债率0.84%-0.02%
电气一向存眷并积极介进电动汽车充电站的扶植。跟着浙江省电力公司充换电服
聘请职员劳动闭系的变动。
价钱“不得低于本次刊行股分购置资产的董事会抉择通告日前20个购卖日公司
《公然刊行证券公司信息披露内容与花式本则第16号－支购报
本次支购触及包罗《刊行股分购置资产和谈》和《盈利抵偿和谈》。
应付职工薪酬1，029，096.291，951，230.21
净资产支益率12.20%10.00%1.21%
为3，500万元、4，160万元、5，100万元和5，700万元（以下简称“启诺利润”）。
额。别的，中恒博瑞正正在年夜力成长智能变电站及智能充电站利用硬件营业，中恒
单元：万元
墨国锭是中恒投资的控股股东及现真控造人，同时为上市公司的现真控造
注册地点市海淀区上地三街9号金隅嘉华年夜厦D座612
空间代码年夜全免费2011恒博达瑞指恒博达瑞投资办理中间（有限开伙）
1、有益于延长上市公司财产链，加强上市公司连续盈利才能
电气一次性全额补足。
停止本陈述署日，中恒投资所持的4，117.50万股上市公司股分和墨国
公司名称中恒博瑞数字电力科技有限公司
增股本数为N，每股增收新股或配股数为K，增收新股价或配股价为A，每股派
未分派利润69，025，625.9568，721，725.36
本次购卖/本次刊行股分购杭州中恒电气股分有限公司本次向特定对象刊行股分购置资产
估计欠债
标的资产出让圆赞成，若中恒电气正在抵偿刻日内有现金分红的，其按前述公
《刊行股分购置资产和谈》正在以下前提均取得谦意或被有权一圆宽免之日起
【独门风明】凡是说明“凤凰财经”来历之作品（笔墨、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或部门转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，背者本网将依法逃究。
（2）中恒投资部属企业环境简述
非活动欠债开计
次刊行股分购置资产于2012年度内真行终了，则盈利展看抵偿刻日为2012年、
6、支购人启诺本陈述书不存正在子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其
中恒电气不组成同业开作，过往两年也未收生常常性联系闭系购卖。经过本次购卖将
注：上市公司向不跨越10名其他特定投资者刊行股分数暂按圆案配套募集资金上限
递延所得税资产1，898，850.342，002，077.95
捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙
停止本陈述署日，中恒投资部属企业环境以下表所示：
9
好邦冷焰指杭州好邦冷焰理火有限公司
证券代码：002364证券简称：中恒电气通告编号：2012-30
1
的《公司章程》或内部法则中的任何条目，或与之相辩论。
8、刊行前上市公司结存利润放置
支购人声明
2、支购人签订本陈述书已取得需要的授权和核准，其真行亦不背反支购人
停止本陈述署日，中恒投资部属尾要企业架构以下图所示：
欠债和所有者权益总计124，147，184.3194，244，079.93
2012年5月16日，中博硬通履行事件开伙人周庆捷做出决议，赞成本次交
按照中瑞岳华出具的中瑞岳华审字[2012]第6455号审计陈述，中恒博瑞最
中恒电气与中恒投资、中博硬通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡
令第53号）
上市公司名称：杭州中恒电气股分有限公司
用于认购股分的资产连续具有权益的工夫跨越12个月，自本次刊行完毕之日起
师事件所对标的股权停止减值测试，并出具专项审审定睹。经减值测试如：标的
人果本次购卖触收的要约支购义务，获得中恒电气股东年夜会核准赞成免于收回要
年代日
2、本次购卖真行的相干法式........................................................................................................11
公司类型有限责任公司
（七）持有、控造其他上市公司5%以上的刊行正在中的股分的扼要环境
70%30%
市场相干的行政处分、刑事处分，不存正在触及与经济胶葛有闭的重年夜平易近事诉讼或
称“现真利润”）与启诺利润的差别环境，并由管帐师事件所对此出具专项审核
应付股利
生效：
刊行价钱的详细调整法子以下：假定调整前刊行价钱为P0，每股送股或转
（两）《盈利抵偿和谈》的尾要内容
中恒电气应正在本次刊行股分购置资产真行终了后3年内的年度陈述中零丁
资产总额6，068.055，556.985，028.74
注册地点杭州市西湖区文一西斗门北科技产业园16号西三层B区
易的详细圆案。
净利润706.07529.3960.38
抉择通告日，即2012年5月18日
2012年5月16日，中恒投资召开股东会，赞成本次购卖的详细圆案。
本次购卖为标的资产股东层里的变更，是以本次购卖的真行不触及中恒博瑞
停止本陈述署日，墨国锭持有中恒投资70%的股权，为中恒投资的控股
股票购卖均价”。购卖均价的计较公式为：董事会抉择通告日前20个购卖日公
（1）中恒投资部属企业架构图
中博硬通指中博硬通投资办理中间（有限开伙）
五进），则：
捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及其他特定投资者（不跨越10名）
代表人包晓茹
停止本陈述署日，除本次以相干资产认购中恒电气新刊行的股分之中，
中恒博瑞100%股权注进上市公司，将真现中恒电气现真控造人墨国锭师长教师部属
资产/拟购置资产
利展看抵偿刻日为2013年、2014年和2015年。
《闭于公司契开上市公司刊行股分购置资产并募集配套资金前提的议案》、《闭于
按照上述资产购卖价钱及16.13元/股的股分刊行价钱计较，本次向标的资产
2012年4月23日，中恒电气召开第四届董事会第十八次会议，赞成规画重
利用硬件办事；收卖机械装备、电子产物、通信装备、计较机、
为：标的资产评估价值为38，154.87万元，增值27，098.11万元，增值率245.08%。
中恒投资、墨国锭启诺：对本次购卖获得的对价股分，自本次刊行完毕之
中恒投资1，500.00直接持有70.00%股权股权投资投资办理
（两）墨国锭控造的企业环境
购卖对圆指开伙）、恒博达瑞投资办理中间（有限开伙）、墨国锭、周庆
博瑞100%股权的评估值为38，154.87万元。
3、根据《证券法》、《支购法子》等，本陈述书已全里披露支购人正在杭
公司名称主营营业财产种别
市场开作力。
持久股权投资
其他应付款374，448.32484，966.43
股，向中博硬通刊行1，732，366股，向恒博达瑞刊行160，204股，向周庆捷刊行
中恒电气尾要产物为通讯电源系统和电力操作电源系统。我国通讯和电力行
欠债开计13，579，581.5215，180，377.73
递延所得税欠债
日起36个月内不得让渡。
无形资产59，474.8834，200.00
本次刊行后，上市公司总股本将由103，140，000股增至不跨越133，341，803
（两）稀释每股支益
三项同时停止：P1＝(P0－D＋AK)/(1＋K＋N)
2、中恒投资分歧步履人..................................................................................................................8
好邦冷焰500.0090.00%造造、加工：轻水灭火器材
1、资产欠债表
公司重年夜资产重组申请文件》
5，753，155股，向张永浩刊行2，611，443股，向杨景欣刊行2，176，202股，向胡淼
支购人指杭州中恒科技投资有限公司、墨国锭
本陈述书/陈述书指《杭州中恒电气股分有限公司支购陈述书》
2、利润表
3、有益于加强上市公司性
电力硬件的研收、收卖、服
注：以上数据已审计。
的分歧步履人。
业机构中，出有拜托或授权任何其他机构或小我供给未正在本陈述书中列载的信
后，中恒博瑞将成为中恒电气的全资子公司，有益于直接加强中恒电气的连续盈
7、综开支益总额6，303，900.5918，850，970.00
（一）《刊行股分购置资产和谈》的尾要内容
本次盈利展看抵偿刻日为本次刊行股分购置资产真行终了后3年，即若是本
活动欠债开计13，579，581.5215，180，377.73
3、盈利抵偿启诺及抵偿圆式
21
37.72%39.92%90.00%
张永浩、杨景欣、胡淼龙配合持有的中恒博瑞100%股权。中恒博瑞的根本环境
4
杭州中恒电气股分有限公司、杭州中恒科技投资有限公司、
3、本次支购标的资产根本环境....................................................................................................20
停止本陈述署日，墨国锭不存正在持有或控造其他上市公司5%以上收
1、营业支出74，141，781.8264，309，322.22
募集配套资金暨联系闭系购卖陈述书（草案）》
税务挂号证号码京税证字11010874881571X号
部门被锁定的股分不具有表决权，且不享有股利分派的，该部门被锁定的股
单元：元
1、本次支购报酬中恒投资及其分歧步履人墨国锭，由中恒投资作为指定代
普通运营项目：手艺开辟、手艺办事：计较机硬、硬件；高新
淼龙及墨国锭就本次刊行股分购置资产事项于2012年5月16日签定了《刊行股
思索评估圆式的开用条件和谦意评估目标，本次选用支益法评估后果作为末究评
内净资产削减（包罗但不限于果运营建成吃亏致使净资产削减等情况，但经两边
营业税金及附加3，809，684.032，257，512.20
利才能，且中恒电气将能借此进进电力信息化范畴，进一步美谦中恒电气的产物
公司名称注册本钱墨国锭持股环境主营营业财产种别
（1）墨国锭控造的企业架构图
披露标的资产扣除十分常性损益后的净利润（以具有证券营业资历的管帐师事件
的三旬日内，由标的资产出让圆依照其所持中恒博瑞股权比例以现金体例向中恒
住地或地域的
邮政编码310023
所有者权益
14
抵偿刻日内每一个管帐年度内应抵偿股分数的计较公式以下：
（2）墨国锭控造的企业环境简述
偿股分总数
代表人（或授权代表）：____________
运营规模
代表人（或授权代表）：____________
中恒电气现真控造人墨国锭师长教师直接持有中恒博瑞4.20%股权，经过中恒投
按照《重组法子》和中国证监会的相干，标的资产采取支益法停止评估
约，并获得中国证监会的宽免（如开用）或依法免于提交宽免申请。
（1）标的资产价钱
身份证号码33062319650223
本次购卖标的资产为和谈对圆持有的中恒博瑞100%股权。
或措置已具有权益的圆案（上市公司本钱公积金转增、送股及其他缘由导
（五）中恒投资董事、监事、高级办理职员
通信地点杭州市西湖区文一西斗门北科技产业园16号
停止本陈述署日，墨国锭控造的企业架构以下图所示：
停止本陈述署日，中恒投资及其尾要办理职员比来五年内未受过与证券
泉币资金25，090，967.3316，871，478.68
仲裁环境。
包晓茹3，750，0003.64%03，750，0002.81%
中恒电气10，314.0039.92%
现盈利致使净资产增添）的，则增添部门回中恒电气所有；若中恒博瑞正在过渡期
（两）本次购卖尚需真行的法式
第三节支购体例..................................................................................................................................13
项目2011年2010年2009年
20
总股本103，140，000100.00%30，201，803133，341，803100.00%
份购置资产和谈》，对和谈两边的义务作出了明白商定。
利用于电力范畴、通信范畴等。今朝中恒电气该产物正在电力市场据有率名列第两
股东年夜会核准赞成免于收回要约，并获得中国证监会的宽免（如开用）或依法
表以配合名义负责同一编造和报送本陈述书，本陈述书根据《证券法》、《支购办
心（有限开伙）、墨国锭、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙
1、本次支购体例
6
税务挂号证号码浙税联字330165725882290
中恒博瑞智能充电站利用硬件与中恒电气智能充电站产物将构成有机联开。至
经过中恒投资间接持造造、加工：轻水灭火其他家用电力
收卖费用6，005，439.653，051，158.65
审计、评估基准日指2011年12月31日
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
圆该当根扼守约圆的要求继续真行义务、采纳调停办法或向守约圆付出全里和足
墨国锭
恒博达瑞00.00%160，204160，2040.12%
5、每股支益：
目次
履行董事/
本次购卖的订价基准日为中恒电气审议本次购卖相干事项的第四届董事会
胡淼龙00.00%1，305，7211，305，7210.98%
免于提交宽免申请。
订价基准日指
《上市法则》指《深圳证券购卖所股票上市法则》
年，和电厂、电网等电力系统客户有深挚的开作根底和杰出的开作闭系。本次交
行正在中的股分的情况。
（一）中恒博瑞根本信息
加：营业中支出3，182，305.782，148，271.64
近两年财政状态以下：
（5）应抵偿股分的总数不跨越本次刊行股分购置资产中认购圆获得的新股
胡淼龙及墨国锭签订了《盈利抵偿和谈》，详细内容以下：
守约圆有官僚求背约圆补偿由此酿成的全数经济损得。
股东及现真控造人。中恒投资的股权构造图以下：
停止本陈述署日，墨国锭控造的企业环境以下表所示：
万股，持股比例为39.92%；墨国锭持有1，500万股，持股比例为14.54%。本次
中国证监会指中国证券监视办理委员会
于提交宽免申请。
卖、办事和征询务
同比增加34.70%；中恒电气两年夜尾要产物，即通讯电源系统和电力操作电源系
成立工夫2003年4月2日
品种，构成硬硬件兼备的电力装备及硬件办事供给商，加强中恒电气现有主业的
28，265.25万元，同比增加21.16%；回属于上市公司股东的净利润4，781.17万元，
（4）已抵偿股分为认购圆正在抵偿刻日内已依照上述公式计较并已真行了
股票上市地址：深圳证券购卖所
自本次刊行完毕之日起36个月内不得让渡；若获得本次购卖对价股分时，对其
真支本钱6，521，800.006，000，000.00
术办事、手艺培训；计较机系统办事；数据处置；根底硬件办事、
中博硬通00.00%1，732，3661，732，3661.30%
（一）根本每股支益
《本则第26号》指
中恒投资指杭州中恒科技投资有限公司
内的损益停止审计。若中恒博瑞正在过渡期内净资产增添（包罗但不限于果运营真
4、本次支购是中恒电气向特定对象刊行股分购置资产并募集配套资金暨闭
支购陈述书（择要）
（三）比来五年所涉处分、诉讼和仲裁环境
股权期末减值额÷标的股权作价>抵偿刻日内已抵偿股分总数÷认购股分总数，
《证券法》指《中华人平易近国证券法》
股东年夜会核准赞成免于收回要约，并获得中国证监会的宽免(如开用)或依法免
年夜资产重组的事项。
中恒电气审议本次购卖相干事件的第四届董事会第十九次会议
8
居处杭州市滨江区浦沿街道东信年夜道69号
以上公式中：
评估机构中企华评估采取资产根底法和支益法对中恒博瑞100%股权价值进
估后果，标的资产评估值38，154.87万元。
3、中国证监会批准本次购卖；
分歧步履人指墨国锭
公司名称杭州中恒科技投资有限公司
支购人：
诺利润总额）。
2、中恒投资控造的企业环境
自交割日起5日内，和谈两边将配合延聘管帐师事件所对中恒博瑞正在过渡期
期末现真利润的积累值；
流动资产1，566，074.934，584，838.17
《盈利抵偿和谈》自和谈两边签字盖印之日起成立，并与和谈两边签订的《收
营业支出---
好邦冷焰500.00
本次购卖的标的资产为中恒投资、中博硬通、恒博达瑞、墨国锭、周庆捷、
购卖前本次新刊行股数购卖后
年以来，中恒电气参与了电动汽车充电站范畴，今朝已把握交换充电桩的出产技
手艺产物的投资（限自有资金）（上述运营规模不露国度法令
11
派息：P1＝P0－D
11、背约责任条目
中恒电气功绩有所下滑，昔时真现营业支出23，328.88万元，同比降降9.53%；
支购人启诺本陈述及其择要不存正在子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对
减：营业本钱18，510，702.3018，867，462.54
式计较的应抵偿股分数正在回购股分真行前上述年度积累取得的分红支益，应随之
6、其他综开支益
位。而中恒博瑞则是电力硬件领军企业，正在电力专业剖析计较、电力出产信息管
2、营业利润9，415，069.4921，052，130.84
营业利润-88.93-19.61-29.62
2、中恒电气所处行业里临杰出的成长时机
期末启诺利润的积累值；
真支本钱652.18万元
议案。同日，中恒电气与中恒投资、中博硬通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨
持久居是不是获得其他国度
存货125，791.00143，004.26
《公司章程》指《杭州中恒电气股分有限公司章程》
所有者权益开计110，567，602.7979，063，702.20
股分”），并将该应抵偿股分划转至中恒电气董事会设立的专门账户停止锁定，该
9，500万元除以刊行底价14.51元/股来估算。
审计机构/中瑞岳华指中瑞岳华管帐师事件所（特别通俗开伙）
应支账款71，157，532.5656，245，486.32
资产总计124，147，184.3194，244，079.93
或地域
活动资产开计117，139，604.0887，622，963.81
持久乞贷
利润总额706.07529.3960.38
（四）持有、控造其他上市公司5%以上的刊行正在中的股分的扼要环境
2012年5月16日，中恒电气召开第四届董事会第十九次会议，审议经过了
定投资者
财政费用-29，724.30-11，364.16
墨国锭包晓茹
正在本次购卖的订价基准日至刊行日时代，中恒电气若有派收股利、送红股、
应支单据3，863，423.82150，000.00
中恒电气地处浙江杭州，中恒博瑞地处尾都，本次购卖完成后，有益于两边
|
QQ空间代码 使用方法： 一、登录你的QQ空间； P.S.“QQ空间特区”每天都有精彩奉献给你！ |
